오늘은 세계 최대 자산운용사인 블랙록에 대해 알아보려고 합니다. 블랙록은 ETF 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, ESG 투자자로서 한국 시장에서도 활발하게 투자하고 있습니다. 또한, 블랙록의 주가는 올해 들어 하락했지만, 장기적인 성장 가능성이 높다고 판단됩니다.
블랙록이란?
블랙록은 1988년 설립된 미국의 글로벌 자산운용사입니다. 현재 세계에서 가장 많은 자산을 운용하고 있으며, 약 9조 달러(약 1천조 원)의 자산을 관리하고 있습니다.
블랙록은 ETF(상장지수펀드) 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. ETF란 주식처럼 거래되는 펀드로서, 특정 지수나 섹터를 추종하는 투자 상품입니다. ETF는 다양한 종목을 한 번에 사고 팔 수 있으며, 수수료가 낮고 세금이 유리합니다. (ETF에 대해 더 자세히 알아보기)
블랙록은 iShare라는 브랜드로 ETF를 운영하고 있습니다. iShare는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 ETF 브랜드로서, 약 2천 개의 ETF 상품을 제공하고 있습니다. iShare의 ETF 상품은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 분야를 커버하고 있습니다.
블랙록은 ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자자로서 한국 시장에서도 활발하게 투자하고 있는 것으로 유명합니다. ESG 투자란 환경보호, 사회공헌, 기업윤리 등을 고려하는 투자 방식입니다. ESG 투자는 기업의 장기적인 가치 창출과 지속가능한 성장을 추구합니다. 최근에는 ESG 용어가 지나치게 정치화 되어 해당 용어를 더 이상 사용하지 않겠다고 하여 또 다른 화제를 낳았습니다.
블랙록의 ETF 사업 전략
블랙록은 ETF 사업에서 다양한 전략을 가지고 있습니다. 여기서는 그 중 몇 가지를 소개하겠습니다.
iShare ETF 사업
iShare는 블랙록의 대표적인 ETF 브랜드입니다. iShare는 전 세계에서 가장 많은 ETF 상품을 제공하고 있으며, 약 2조 달러(약 2천조 원)의 자산을 관리하고 있습니다.
iShare의 ETF 상품은 다양한 특징을 가지고 있습니다. 예를 들어, iShare Core S&P 500 ETF는 미국의 대형주 500개를 추종하는 ETF로서, 낮은 수수료와 높은 유동성을 자랑합니다. iShare ESG Aware MSCI USA ETF는 미국의 ESG 성과가 우수한 기업들을 추종하는 ETF로서, 환경, 사회, 지배구조 측면에서 긍정적인 영향을 미치는 기업들을 선호합니다.
iShare는 ETF 시장의 성장과 다양화에 부응하기 위해 새로운 ETF 상품을 계속 출시하고 있습니다. 예를 들어, iShare Global Clean Energy ETF는 청정에너지 분야의 기업들을 추종하는 ETF로서, 탄소중립 목표와 에너지 전환 트렌드에 따라 인기가 높아지고 있습니다. iShare Cybersecurity and Tech ETF는 사이버보안과 기술 분야의 기업들을 추종하는 ETF로서, 디지털화와 네트워크 보안의 중요성에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
머니마켓펀드 성장
머니마켓펀드란 단기 채권 등으로 구성된 펀드로서, 안정적인 수익과 높은 유동성을 제공하는 투자 상품입니다. 머니마켓펀드는 저금리와 경기 불확실성에 따라 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
블랙록은 머니마켓펀드의 성장에 따라 수익성이 향상될 것으로 기대하고 있습니다. 블랙록은 약 6000억 달러(약 6천조 원)의 머니마켓펀드 자산을 운용하고 있으며, 이는 전체 자산운용 규모의 약 7%에 해당합니다.
블랙록은 국채 수익률 상승에 따라 머니마켓펀드의 수익률도 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 국채 수익률은 인플레이션 압력과 경제 회복에 따라 금리 상승이 계속될 것이라고 전망되고 있습니다. 이는 머니마켓펀드의 매력을 높여줄 것입니다.
옵션 전략 채권 ETF
옵션 전략 채권 ETF란 채권 ETF에 옵션 전략을 결합한 ETF로서, 추가적인 수익과 변동성 감소를 목표로 하는 투자 상품입니다. 옵션 전략은 주식이나 지수 등의 가격 변동에 따라 이익이나 손실이 발생하는 파생상품입니다.
블랙록은 옵션 전략을 활용한 채권 ETF를 출시했습니다. 이 ETF들은 장기물 미국 국채 ETF의 수익과 콜옵션을 매도해 얻은 프리미엄으로 구성됩니다. 콜옵션은 미국 국채의 가격이 상승할 때 이익을 얻을 수 있는 권리입니다.
블랙록은 이러한 옵션 전략을 바이라이트 전략이라고 부릅니다. 바이라이트 전략은 미국 국채의 가격 변동성이 낮을 때 효과적인 전략입니다. 미국 국채의 가격이 크게 상승하지 않으면, 콜옵션을 매도한 프리미엄만큼 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
블랙록은 옵션 전략 채권 ETF로 다양한 수익원을 확보할 것으로 보입니다. 이 ETF들은 올해 수익률이 3% 정도로 나타났습니다. 또한, 이 ETF들은 변동성이 낮고 배당 수익률이 높아서 투자자들에게 인기가 있습니다.
블랙록의 주가 전망
블랙록의 주가는 올해 들어 약 11% 하락했습니다. 최근 1개월만 해도 주가는 8.54% 미끄러졌고요. 다만 4일(현지시간) 주가는 1.77% 오르는 모습을 보였습니다. 블랙록 주가는 최근 5년 동안 약 35% 상승했는데요. 여기에 한 가지를 더해야 합니다. 블랙록은 열심히 배당을 주는 기업 중 하나라는 거죠. 4일 기준 블랙록의 배당 수익률은 3.14%로 나타났습니다.
블랙록의 주가가 상승할 것으로 예상하는 이유는 몇 가지 있습니다. 첫째, ETF 시장의 성장과 다양화입니다. ETF 시장은 개인 투자자들의 시장 참여와 ESG 투자 등의 트렌드에 따라 성장할 것으로 보입니다. 또한, ETF 시장은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 분야를 커버하고 있습니다. 이는 ETF 시장의 잠재력을 높여줍니다.
블랙록은 ETF 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. 블랙록은 iShare라는 브랜드로 ETF를 운영하고 있으며, 약 2천 개의 ETF 상품을 제공하고 있습니다. iShare의 ETF 상품은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 분야를 커버하고 있습니다.
블랙록은 ETF 시장의 성장과 다양화에 부응하기 위해 새로운 ETF 상품을 계속 출시하고 있습니다. 예를 들어, iShare Global Clean Energy ETF는 청정에너지 분야의 기업들을 추종하는 ETF로서, 탄소중립 목표와 에너지 전환 트렌드에 따라 인기가 높아지고 있습니다. iShare Cybersecurity and Tech ETF는 사이버보안과 기술 분야의 기업들을 추종하는 ETF로서, 디지털화와 네트워크 보안의 중요성에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
이러한 ETF 상품들은 블랙록의 수익과 자산운용 규모를 증가시킬 것입니다.
둘째, ESG 투자 활동의 확대입니다. ESG 투자는 환경보호, 사회공헌, 기업윤리 등을 고려하는 투자 방식입니다. ESG 투자는 기업의 장기적인 가치 창출과 지속가능한 성장을 추구합니다. ESG 투자는 투자자들의 관심과 수요가 높아지고 있습니다.
블랙록은 ESG 투자자로서 한국 시장에서도 활발하게 투자하고 있습니다. 블랙록은 KB금융지주와 신한금융지주의 2대 주주로서 ESG 경영을 적극적으로 지원하고 있습니다. 또한 포스코, LG화학 등의 ESG 리딩 기업에도 투자하고 있습니다.
블랙록은 ESG 투자 활동을 통해 기업의 사회적 책임과 지속가능성을 높이고 있습니다. 또한, ESG 투자는 기업의 재무적 성과와 위험 관리에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 포스코는 탄소중립 목표를 달성하기 위해 청정수소 사업에 힘을 쏟고 있습니다. 이는 포스코의 환경성과와 수익성을 동시에 개선할 것입니다. LG화학은 전기차 배터리 시장에서 세계 1위의 위치를 차지하고 있습니다. 이는 LG화학의 사회적 가치와 시장 점유율을 높여줄 것입니다.
이러한 ESG 투자 활동은 블랙록의 이미지와 평판을 높여줄 것입니다. 또한, ESG 투자는 장기적인 관점에서 투자 수익률을 높여줄 것입니다.
블랙록의 장기적 성장 가능성
블랙록은 ETF 시장의 성장과 다양화, ESG 투자 활동의 확대, 머니마켓펀드와 옵션 전략 채권 ETF의 성장 등으로 장기적인 성장 가능성이 높다고 판단됩니다.
블랙록은 세계 최대 자산운용사로서 ETF 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. ETF 시장은 개인 투자자들의 시장 참여와 ESG 투자 등의 트렌드에 따라 성장할 것으로 보입니다. 또한, ETF 시장은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 분야를 커버하고 있습니다. 이는 ETF 시장의 잠재력을 높여줍니다.
블랙록은 ESG 투자자로서 한국 시장에서도 활발하게 투자하고 있습니다. ESG 투자는 환경보호, 사회공헌, 기업윤리 등을 고려하는 투자 방식입니다. ESG 투자는 기업의 장기적인 가치 창출과 지속가능한 성장을 추구합니다. ESG 투자는 투자자들의 관심과 수요가 높아지고 있습니다.
블랙록은 머니마켓펀드와 옵션 전략 채권 ETF로 다양한 수익원을 확보하고 있습니다. 머니마켓펀드는 단기 채권 등으로 구성된 펀드로서, 안정적인 수익과 높은 유동성을 제공하는 투자 상품입니다. 옵션 전략 채권 ETF는 채권 ETF에 옵션 전략을 결합한 ETF로서, 추가적인 수익과 변동성 감소를 목표로 하는 투자 상품입니다. 이러한 투자 상품들은 저금리와 경기 불확실성에 따라 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
블랙록의 장기적인 성장 가능성을 높여주는 요인들은 다음과 같습니다.
- ETF 시장의 성장과 다양화: ETF 시장은 개인 투자자들의 시장 참여와 ESG 투자 등의 트렌드에 따라 성장할 것으로 보입니다. 또한, ETF 시장은 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 분야를 커버하고 있습니다. 이는 ETF 시장의 잠재력을 높여줍니다.
- ESG 투자 활동의 확대: ESG 투자는 환경보호, 사회공헌, 기업윤리 등을 고려하는 투자 방식입니다. ESG 투자는 기업의 장기적인 가치 창출과 지속가능한 성장을 추구합니다. ESG 투자는 투자자들의 관심과 수요가 높아지고 있습니다.
- 머니마켓펀드와 옵션 전략 채권 ETF의 성장: 머니마켓펀드와 옵션 전략 채권 ETF는 저금리와 경기 불확실성에 따라 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 투자 상품들은 안정적인 수익과 높은 유동성을 제공하며, 추가적인 수익과 변동성 감소를 목표로 합니다.
블랙록의 배당 매력
블랙록은 열심히 배당을 주는 기업 중 하나입니다. 4일 기준 블랙록의 배당 수익률은 약 3.1%로 나타났습니다. 이는 S&P 500 지수의 평균 배당 수익률인 1.34%보다 약 2배 높습니다.
블랙록은 배당을 꾸준하게 증가시키고 있습니다. 블랙록은 지난 10년 동안 배당을 연평균 13%씩 증가시켰습니다. 이는 S&P 500 지수의 평균 배당 증가율인 6%보다 약 2배 높습니다.
블랙록은 배당을 안정적으로 지급할 수 있는 재무력을 가지고 있습니다. 블랙록의 배당성향(배당금/순이익)은 약 50%로 나타났습니다. 이는 S&P 500 지수의 평균 배당성향인 35%보다 약간 높지만, 여전히 합리적인 수준입니다.
블랙록은 배당 매력이 있는 기업입니다. 블랙록은 배당 수익률이 높고, 배당 증가율이 높고, 배당 안정성이 높습니다. 이는 투자자들에게 안정적인 수익과 자본 증가의 기회를 제공합니다.
블랙록의 투자 가치
블랙록은 ETF 시장의 선도자이자 ESG 투자자로서 장기적인 성장 가능성이 높은 기업입니다. 또한, 블랙록은 배당 매력이 있는 기업으로서 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다.
블랙록의 주가는 올해 들어 하락했지만, 이는 일시적인 현상일 뿐입니다. 블랙록의 주가는 경제 회복과 금리 상승에 따라 반등할 것으로 보입니다. 또한, 블랙록의 주가는 장기적인 관점에서 상승할 것으로 예상됩니다.
블랙록의 주가 전망에 대해 몇몇 전문가들의 의견을 정리해보았습니다.
- BofA: 블랙록은 ETF 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, ESG 투자 활동을 통해 기업의 사회적 책임과 지속가능성을 높이고 있다. 또한, 블랙록은 배당 수익률이 3% 이상으로 매력적이다. BofA는 블랙록의 목표주가를 858달러로 상향 조정했다.
- Morgan Stanley: 블랙록은 ETF 시장의 성장과 다양화에 부응하기 위해 새로운 ETF 상품을 계속 출시하고 있다. 또한, 블랙록은 옵션 전략 채권 ETF와 머니마켓펀드 등으로 다양한 수익원을 확보하고 있다. Morgan Stanley는 블랙록의 목표주가를 840달러로 유지했다.
- Goldman Sachs: 블랙록은 세계 최대 자산운용사로서 꾸준한 자산유입과 수익성을 보여주고 있다. 또한, 블랙록은 ESG 투자 활동을 통해 기업의 재무적 성과와 위험 관리에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. Goldman Sachs는 블랙록의 목표주가를 825달러로 하향 조정했다.